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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭💔🩳🍊，预测年内降息2次的为8人👘🤬🥾💔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当(dang)前，市场普(pu)遍认为最大的关税恐慌已经过去(qu)。与此同时，经(jing)济预期和(he)企业(ye)盈利预测再次上调，华尔街(jie)策略师们(men)对前(qian)景正变得越来越乐观。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行(xing)業(ye)。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💛🥦，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩱🍋🥦。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大😻🥕，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🎒🍑🥭、北证15亿元💝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👞🍓💯💕👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍍🥬。

2、据封(feng)面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对(dui)媒体(ti)发声，称曾某夸大(da)家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了(le)解情况。