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我们不知道市场会有多疯狂💓🍋🥥，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求💋💗🥔🥥🍋！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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2024年(nian)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛(mao)利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)(dan)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額(e)2.15億元。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上(shang)半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

活动说明：欧美成人免费一区二区三区

1、二季度消费(fei)服(fu)务行(xing)业(ye)盈利(li)在(zai)扩(kuo)消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直(zhi)指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头(tou)周(zhou)期大概(gai)率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公(gong)司(si)指(zhi)数目(mu)前仅收复去年11月以来跌(die)幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场(chang)风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当(dang)增配。