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英诺赛科(ke)（02577）发布公(gong)告，有关（其中包括）公司与基石(shi)投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股(gu)作出自上市日期后六个月期间的禁售承(cheng)诺。原禁(jin)售期的最后一天为2025年(nian)6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🩱🩰🌽，在科技💖👞🍇、消费😈🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🩳💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥕🩳👅，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👜，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在💋💞。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👅，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥦🥥💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻👙🥥💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥔。

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6月27日(ri)，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)造假(jia)責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體(ti)係(xì)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)塑(su)造良好市場(chǎng)生態(tài)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩲，公用事业燃气价格上行。

2、结合细分领域(yu)中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。