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陈健玮：在全球主要市场中👝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏🧅。根据彭博数据💯🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💛😻，预测市净率为1.2倍🍍🤬🍎🩲，预测股息率达3.2%💝👄🥥🤬🥭，其中，银行、电信🍈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍏🥝，恒生A/H溢价指数约为130点💞，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥑，创新药🩳🍒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒💓。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、经过(guo)测算，“大宗交易(yi)成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票(piao)，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大(da)宗交易(yi)组合(he)。（组(zu)合构造(zao)详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。