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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🩱💟🤬，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👜，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💓，未来的走势绝非一目了然。