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今年🩲，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🍉💌🍄。6月16日👅👞，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👛🍍。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🥔🤬💯🍊？目前港股整体估值情况如何👙🥻🤬🥥？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👠、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👿、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👠👝🌽、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全💘🍍、平安医药精选股票基金经理周思聪🍅、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥝🍍😻。

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澎湃新聞(wén)記(jì)(ji)者註意到(dao)，2025年(nian)1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入(ru)式咊(hé)(he)非侵入式(shi)賽(sài)(sai)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業(ye)企(qi)業，佈跼(jú)建設(shè)了(le)相關(guān)(guan)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源(yuan)高地。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率10个基点至(zhi)1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日(ri)，下调存款准备金(jin)率0.5个百分点，预计向市场(chang)释放长期流动(dong)性约1万亿元(yuan)，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完全淡出。MLF作为一种基(ji)础货币投放工具，功能定位(wei)更加(jia)清晰，与其他各期(qi)限(xian)工具一同构成(cheng)央行(xing)流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国(guo)内外经济(ji)金融形势和(he)金融(rong)市(shi)场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏(zou)”。在货币政策支持性立场不变的(de)基调下，更加强调灵活调整。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的(de)可能性较大。