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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍉🧡🥿🍒、增量资金及风格交易热度🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👞，成长价值或相对均衡。具体来说💘💟😠，第一，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动👡💞🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑👙🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面👛🥿，近期在以伊冲突缓和后🩳💟🍊，A股权重板块上涨🥒🍑👜💔，市场风险偏好整体回暖💘🍏🥬🧄。基于以上🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓🍉😠。对7月的风格指数推荐如下：

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、于2025年(nian)6月27日，董事会亦审议通过(guo)公司与自贡金马按照各自于公(gong)司非全资附属公司自贡新能源的股权(quan)比例透过注入现金(jin)方(fang)式向自贡(gong)新能源注资一共(gong)人(ren)民币5亿元，即公司及自贡金马分别(bie)透过注入现金方式向自贡新能源注资人民(min)币3亿(yi)元及人民币(bi)2亿元(yuan)，用于投(tou)资该项目的建设。该增资完成(cheng)后，自贡新能(neng)源的注册资本将由人民(min)币5亿元增至人民币10亿元(yuan)，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持(chi)不(bu)变，即分别维(wei)持在(zai)60%及40%。