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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🥕，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体💘。截至2024年底🍒💞🍅👞🍓，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇🧄💋🍒。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”🍓，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重🥔💝🥒💞，进入了城市更新的重要时期🥻🥦。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💯🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说🩱🩰👅，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🍒👚👛👚，大盘风格略占优。第二🍓🍉🥔，外部流动性方面🍑😻👚🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🤬，加力实施增量政策”🍒🩰🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒🍊🥒。结合中观景气🩲🍈🥔、盈利能力🌽、筹码分布、估值、交易💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡💓、国防军工🩲、有色金属（工业金属🥝💘🤍🍉👿、贵金属💔🍎😠🤬🍄、小金属）💞🤍💔🥒、计算机等。赛道选择层面🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠、国产算力👜👅😠、非银金融🍆👝💟、国防军工🥒、创新药💋💝👙🎒。

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“我们必须面对一个痛苦的(de)事实：进展太慢(man)了。”近(jin)日(ri)，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独(du)家专访中(zhong)坦言。他批评美国的(de)反复退(tui)出，强调了中国在应对气(qi)候变化和发展(zhan)绿(lv)色能源方面付(fu)出的(de)努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关(guan)于对抗(kang)，而是关于构建联盟、赋能(neng)他人，并展示全(quan)球合作在一个破碎世界中依然可能。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🥔💌🍋，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🧄🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👘🍏👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😻🩳🥾🍓，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。