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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥾🥦💌👚💌，成长风格或持续占优。科技领域方面🥦👝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥒👜🥑，相关整车厂👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👜💓💯，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑👠👅。

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展望后市，随着全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已(yi)开启降息交易。国内(nei)方面，受益于(yu)中长期资金的持(chi)续(xu)入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放(fang)量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。

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一个水大鱼大的时代来临了🍉🥑。2014-2016年期间🍉，监管部门合计批筹了17家消费金融公司💌🍎😈。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)(lei)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金(jin)公司咊證券公(gong)司的調研次數(shù)(shu)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、许(xu)廷全(quan)：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出(chu)、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息(xi)资产需求持续上升的潜在(zai)机(ji)会(hui)。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短(duan)期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更易凝聚共(gong)識(shí)以及具有投資(zi)機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長(zhang)期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會。