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消息面上💛🌽，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🎒。大会由中国石油和化学工业联合会主办💗，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🥔🩳，为企业提供转型升级解决方案👘🍋🥭，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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其中，一线城市方面，房企积极投资布局😠🍈🍏🍇💟，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%😡🍍😻🍒、36.5%🥒😻🍈，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平🥦👞🥬。

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行业层面🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛🥕💓🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善👛🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥭😠😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善。

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2、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。