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主(zhu)营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合(he)计(ji)持有的中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配(pei)套资金。通过本(ben)次交易，公司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年👢🎒🥒，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时🍌。我希望早点走到那一天🍍🧄。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層麵(mian)，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🥔，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💋🥬💘。唯一一个例外是2015年🩲，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🤬。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300👘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🤍💝。近一个季度看🍇🍑，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💌💌🧡，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👙，Alpha环境一般。

2、行(xing)业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐(jian)关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消(xiao)费崛起(qi)、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车(che)、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等(deng)”