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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣(luo)密鼓地行动起来。各部门精心谋划加(jia)强项目储备(bei)，抢抓机遇(yu)用(yong)足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多(duo)实物工(gong)作量加快(kuai)形成。特别是(shi)随着地方**专项债券和超长期(qi)特别国债发行使用加快，“两(liang)重”建设(she)加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家(jia)统计局相关人士(shi)介绍，今(jin)年1月份至5月份，基础设施投资同(tong)比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部(bu)投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月(yue)份提高1.9个百(bai)分点。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三(san)是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行👛💕👘🍑😡，长江、华北🍎👚、华东🥾👞😈🥦、西北、西南🥒🧄🍉👛、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👿。

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2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)上(shang)漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。