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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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中(zhong)國(guó)稀土作爲(wèi)中(zhong)國稀土集糰(tuán)覈(hé)心(xin)上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀(xi)土一季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司(si)淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率(lv)资产估值提升(sheng)的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以(yi)保(bao)持乐观。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全(quan)线收绿，整体(ti)跌(die)幅(fu)中位数达2.75%。杭(hang)州银行(xing)、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌(die)2.78%，止(zhi)步7连阳。

2、山大地(di)纬：公司(si)控股股东山东山大资(zi)本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划(hua)转给山东高速集团有限公(gong)司，双(shuang)方(fang)签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股(gu)股东(dong)、实际控(kong)制(zhi)人发生变动。