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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流(liu)不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产(chan)业(ye)催化，市场(chang)或迎来业绩上(shang)修与估值共振的(de)修复窗口。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份💛🍊🩰🍎，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥑🍋、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）🍅👄。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、高盛(sheng)表示，当出售(shou)投(tou)资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始(shi)终高(gao)度注重运营纪律和价值提(ti)升。”

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思(si)路方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情(qing)况(kuang)，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。