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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥬💟，他们表示🩲💋💕💌，若中东紧张局势再度升级👘👜💖🍌，原油价格可能会上涨🍎🍅，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位💞🤬，股市可能会下跌🧄🥔👚🍅🌽。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💔，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌(yong)现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

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短期内，股票投资者愈发(fa)看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看(kan)，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权(quan)交易所波(bo)动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎🍍。本周沪指的“三连阳”🍅🥒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😠🍍🥕，但短期而言😠🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄🥥🍓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🩰，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥥🥭，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🤬🍒、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍅😡🍓；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👄🧄，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。