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当前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月(yue)政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

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6月工业金属价格多数上涨💋🍒🧅😻🥦，库存多数下行💟💕。铜、铝🧡👚、锡、钴🍎🥒🤬💕、铅价格环比上行，锌🥔、镍价格环比下行；铜、铝💋、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🍈👚🥿🍍，锑价格下行🥝🍓🥒，稀土价格上行💛。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行💟💋、公用事业等板块股息率优势强化💟🍄，若红利税下调政策落地🍆👠🥬，其实际收益率有望进一步抬升🩱。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🩱，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍋🍆🥑🥦👢，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🧡👚💖，燕山石化15万吨装置目前大修中🩲，预计8月重启🍇，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。