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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减(jian)产的产(chan)能(neng)也将(jiang)会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局(ju)不断改(gai)善(shan)，加(jia)工费回升顺利，冶炼厂(chang)利润修复(fu)使(shi)得锌锭(ding)供应上升。国内需求逐(zhu)渐进入淡(dan)季，锌锭供需过剩局面(mian)将(jiang)逐步体(ti)现，锌价表现将会承(cheng)压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌(xin)价格将承压运行，主(zhu)力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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