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展望7月🩳😠💕💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍒👿🍄💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥻🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻💌🧅👠，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👙👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🌽🍆🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡👚，这为指数后续突破上行👛🍄🤍💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯💟👡，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥒，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💝🥿🍎🍌🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩳。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😠，赚钱效应将会进一步强化👢🥔，就有可能会进入到牛市第二阶段🍈🍊🥭🍒，引发增量资金的正反馈👡，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、对于下阶段货币政策的主(zhu)要思路(lu)，2025年第二季度例(li)会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济(ji)金融形(xing)势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、2025 年上半年，A 股呈(cheng)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢(man)牛(niu)行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年(nian)，我們(men)仍(reng)然(ran)看好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。