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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季(ji)度(du)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥕👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥿，绝对估值处于全球洼地👜💯💌💝。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤍👿，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👚。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍🍍🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍑🩰💗。

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需求(qiu)方面(mian)，上周美(mei)国原油表需有小幅下(xia)行，不过在传统消费旺(wang)季阶段，整体消费处于年(nian)内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平(ping)淡，整体(ti)来看美国原油需求明(ming)显低于年初预期，EIA最(zui)新展(zhan)望中已经将美(mei)国原油需(xu)求下调到(dao)了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但(dan)最近2周汽柴(chai)油产量几乎没有增长，原油加(jia)工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费(fei)明显低(di)于去(qu)年同(tong)期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都(dou)是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒(shai)口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新(xin)科技週(zhou)期下，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍄👛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👠，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💋🍊，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。