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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美(mei)元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥦，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍒👜🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💔🍍😈、消费🍒🍈💔💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🌽。

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1、上(shang)周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期(qi)权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下时(shi)，出现了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理(li)算力(li)、文(wen)化传媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中(zhong)期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。