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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险(xian)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)(bian)際(jì)(ji)變(biàn)(bian)化。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇(qi)。巨轮现已对(dui)公众开放(fang)，现场设置了咨询处，游客需通过线上小(xiao)程序提前预约。记(ji)者现场扫码看到，截至(zhi)29日18时(shi)，下周工作日仍有少(shao)量名额可以预约。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥒🍏，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌🥒🍎。供需基本面来看🤬🍄🍄🍈🍈，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💞🤍🩳🤍，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍑👄，非美地区铜供需持续收紧💔🩱👅👘👡，需求端上半年总体呈现高景气度💕🍊🥑🧄🍏，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥥，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。