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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)(qu)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益(yi)類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也值(zhi)得(de)持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若(ruo)市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動(dong)，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、“6月(yue)脉(mai)冲”在本周(zhou)集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出(chu)口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。