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安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减(jian)产(chan)，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在(zai)需求淡季下(xia)，PTA的消费量或将进一步减少。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不到太(tai)多場(chang)外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反(fan)彈時，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的(de)狀(zhuang)態(tài)。

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快速演(yan)变的(de)地缘政治局势让许(xu)多投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示(shi)，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多(duo)头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而(er)此前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头(tou)寸。

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尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的(de)不确定性正使得这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经济和政策节(jie)奏(zou)趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性(xing)，政(zheng)策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季(ji)度后期逐渐明显，四(si)季度国内有望出现更多增量政策落(luo)地， 以及海外美联储降(jiang)息概率上(shang)升。

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1、战略上🍍💔🥒🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅💟🍆、政策基调积极🍅🥔🥿💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾💋，后续有望迎来全面牛市🍅👜👙🍉。但战术层面🥒💕👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🍉🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍄🍎💔💯。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞👢👠💕。但在指数刚突破的2014年7月🤬💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄😠🍊👗。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄🍍，房地产政策明显转向积极👚🥝🤍👞🍉，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠🧄🍏，是盈利很强的牛市🥿💝👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅，二季度开始盈利快速上行💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。