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贵金属板块🍈，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复😈，政策不确定性升级，央行持续购金👙🤬🥿，黄金占外汇储备比例提升👜🍍，同时供给刚性😻🍒👚🍑，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💕🧡😠，价格上行有望带动中报业绩改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💕💕🥑💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏👿👄👘，半导体、光学光电子💘🥒、消费电子😈🥕💞🧅、运营商💟🥾😻🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿😻，部分领域景气度有所回暖😡😈🍄，中报盈利或有改善😡😡，如汽车💔👚🍍🍑、光伏🍌👝👙、自动化设备等；3）消费服务领域💔🎒💌🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🍇🩳👝🥾，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🤬；

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在行业前景方(fang)面，弗若斯特沙利文数据显示，由(you)2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決方案产业市(shi)场规模(mo)由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有望进(jin)一步提升。预期全球智能座舱解(jie)决方案(an)产业于2029年将达(da)到7770亿元，2025年起的复(fu)合年增(zeng)长(zhang)率将约为18.9%。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍓🩲，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、在整体信用周期难以大幅修复🥝👗🥔🍊，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💞🍍🥑🥬，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💕😻。今年表现好的板块如新消费😈😡👚👄、科技硬件、软件服务🥻、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍅😈🥿💝、电信服务👠、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💟🥭🥦💞、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。