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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍓🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善🍈😈，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙🍊，半导体🥭👄🥑👞、光学光电子💖🍒、消费电子、运营商💝🍄💓👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💛🥬🍍，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💛💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛；3）消费服务领域💕💖🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🍑🩲、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒💞🍏👛、农副产品、家电🍅💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👞🥭；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品🥝🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🩱🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍇💞。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍊🍒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😈，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💖。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍅🍋。