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展望下半(ban)年公募分红格局，王(wang)红(hong)英认为(wei)，ETF分红热情或(huo)仍高涨，主要是ETF规模维持(chi)上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大(da)概率(lv)事件。

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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供(gong)需平衡表在(zai) 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相(xiang)较(jiao)去年(nian)大(da)幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍍🩱💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🎒🍑👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🤬👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡😠。在流动性和增量资金方面👅🤬，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在💔🎒。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🍓🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行🥦🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🍏🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠💟💌。

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1、6月(yue)末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上(shang)行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。