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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险(xian)，保持人民币汇率(lv)在合理(li)均衡水平上的基本稳(wen)定”。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💓🩱👡。