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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🧡💗，重视成长🥝💝。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💖🩳，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍑🍇。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💖👠。

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1、近期(qi)，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低(di)的(de)新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向