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“我(wo)认为我们不应期(qi)待 7 月(yue)降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市(shi)场委(wei)员会（FOMC）的(de)多数投票成员并(bing)不支持(chi)。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成(cheng)为政策转向的节点，预计未来(lai)几个月经济(ji)势头将进一步降温。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场(chang)中，港(gang)股(gu)估值仍处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流(liu)入，正(zheng)重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投(tou)资者重估港(gang)股科技(ji)龙头的长期价值。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👜🤍，主要受到内外部多因素交互影响🩲💗，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩲👞💓，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍇。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💞，对政策**的期待😡、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛😻🥔，以及估值吸引力等因素😡💔🍒👢，都推动了港股市场回暖。

2、2025年6月30日(ri)，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶(jing)硅、工業(yè)硅漲(zhang)超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)漲超(chao)1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。