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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方面海外新增产能项目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年随着(zhe)季节性影响(xiang)因素减少和新增项目的(de)投产增产，全球发运(yun)量(liang)继(ji)续增加，全年供应端呈现(xian)前低后高的态势(shi)，其(qi)中(zhong)四大矿山以稳产为主，主要(yao)关注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大(da)矿山同比增加1300万(wan)吨。若矿价下(xia)跌，中小矿山发运情况(kuang)将增加不确(que)定(ding)性(xing)。目前新增产能项目的投产进度存在不确(que)定(ding)性，预计今年(nian)整体实际增量有限，更(geng)多增量在明年体现，关注铁(tie)桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产进展。预计(ji)下半年到港(gang)量(liang)、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较(jiao)低，预(yu)计今年全年国(guo)产矿产量(liang)同(tong)比下降(jiang)100万吨。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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