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中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增(zeng)长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引(yin)导(dao)，完善市场(chang)化利(li)率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定(ding)价自(zi)律机制作用，加(jia)强利(li)率政策(ce)执(zhi)行和监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长(zhang)期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险(xian)，保持(chi)人(ren)民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成(cheng)本端支撑情况。展望未来，锰硅产(chan)量再度大幅下(xia)滑难度较大，下半(ban)年有供(gong)应增量预期，需求端改善程(cheng)度受多重因素影(ying)响，不(bu)确定(ding)性仍然较强(qiang)，成本端的支撑预(yu)计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来(lai)看，上半年锰硅价格已经(jing)处于(yu)历(li)史性低(di)位，预计下半年期价重心或略有上移(yi)，但基本面驱动力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

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過(guò)去(qu)今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

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在(zai)上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流(liu)动性和监管环境(jing)更(geng)加有利(li)于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情(qing)况来看(kan)，6月(yue)市场走势维持了震荡的(de)趋(qu)势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场(chang)一度震(zhen)荡(dang)调(diao)整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表(biao)现较好(hao)。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥔🩳👘🥥、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👛💟，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍉、新消费与互联网则最受青睐🍏🍇🥬，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥑😻👄👞🍊，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。