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3、成本方面：上半年原油市(shi)场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而(er)，受夏季中东(dong)地区内部(bu)需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路(lu)出行高峰将提(ti)振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四(si)季度的供需平衡预(yu)测分(fen)别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应(ying)过剩格局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)(chuang)下(xia)上市以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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► 估值：高(gao)分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年(nian)以(yi)来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点(dian)恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了(le)估值修复(fu)，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、主要观点(dian)：2025 年(nian)新增(zeng)锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将(jiang)会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应(ying)偏紧格(ge)局不断改善，加工费回(hui)升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应(ying)上(shang)升。国内(nei)需求逐(zhu)渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运(yun)行(xing)，主力合约主要(yao)波动区间在 20000-23000 元 / 吨(dun)。

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