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復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能日日(ri)收陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元(yuan)。

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28日上午🧅🥿🥦，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥦，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🧡🍊🍑💕、核科学家👠👅🩳👜、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💔。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍌🍅👘，下同）A股强势上涨💘👢🩰，北证50周度上涨6.84%🍑🤍、领涨主要宽基指数🍄🌽。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥑🥿，截至周五（2025.06.27🥦，下同）👅👅🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍑，其它主要宽基指数转为看多信号🍒💛。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👿🥑🥿💞🩳，对冲成本（年化）均有减小👛🤬🩱🥬。资金面方面🍄👘👢🍓，ETF资金出现止盈🍋🍑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说💝🌽🥦👢，第一🍍🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔👿🍌，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉💌🩳。第四🥕👝👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩲🍎🍋🤬、筹码分布👚🍆、估值👠、交易🥦💕💗、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗🍌、小金属）🥝、计算机等😠🥾💋👢🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆👜👄🥭、国产算力🍄👿🍏🩲🩳、非银金融、国防军工🩳、创新药👞🥬。

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1、对于投资者如何辨别非(fei)法证券期(qi)货活动、减轻非法证券期货活动危害(hai)，张健分享(xiang)了一系列防非经验。他表示，如不幸受到非法证券期货(huo)活动侵害，投资者应第一时间冻结账户，停止与诈(zha)骗方的一(yi)切联系，避免扩大损失。此(ci)后，及时整理好交(jiao)易过程中(zhong)产生的交易记录、沟通记录，对方提供的链接、APP名(ming)称、收款(kuan)账户、电话号码、身份等信(xin)息，拨打110或前往辖区派出所报案，并同步向中国证(zheng)监会等相(xiang)关金融监管机构举(ju)报**。此外，还可以尝试联系银行或支付机构，争(zheng)取拦截资金(jin)，减少损失。

2、半年度私募(mu)策略(lve)表现综述：证券类私募业绩(ji)亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排(pai)名表现，股票策略．>．宏观(guan)策略．>．CTA 策略．>．债(zhai)券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是(shi)量化私募近(jin)年推出(chu)的(de)创新型策略，在指数增强的基础上(shang)叠加期权保护，形成(cheng)“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结(jie)构性行情，目前头部量化私(si)募已优先(xian)布(bu)局。