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下图展示(shi)了本(ben)周因子在沪深300、中证500和(he)流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对(dui)于(yu)基准指数的(de)超额收益。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改(gai)委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期(qi)特别(bie)国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元(yuan)资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消费能力(li)、扩大消费领域(yu)金融供(gong)给、挖掘释(shi)放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点(dian)举措。重点(dian)强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费(fei)新场(chang)景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮(yin)消(xiao)费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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分行业来看🤬，国防军工😡、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥻🥾👿，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🩳、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🌽💛👡，中证800股票池中获得超额收益0.50%👙🍄，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶(fu)持(chi)，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜(qian)力。

2、风格层面🥥🥕🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋💓，第一💗🍓，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡👘🍍，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍈👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰🥭🎒💞。