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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关(guan)税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修正(zheng)对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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►  “流动性(xing)过(guo)剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情(qing)和抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用(yong)收缩的症结不(bu)是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动(dong)性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上(shang)，5月香港因金(jin)管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与(yu)金管局为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接(jie)关系。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超历史(shi)正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四次投放港(gang)币(bi)，累计注资(zi)1294亿港币。金管局无法(fa)决定(ding)是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难(nan)以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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