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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构(gou)性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调(diao)整。巴西方面，正处于压榨(zha)高峰(feng)期， 开榨前机构(gou)对巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中(zhong)南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万(wan)吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改(gai)善及制糖比维持高位(wei)，巴西产量(liang)预计增幅(fu)在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰期，可关注生产进度、增产预(yu)期兑现(xian)情(qing)况。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能(neng)力可(ke)能会更加明显。