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展(zhan)望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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2、盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。