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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👙👛🍇🍆，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💟，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和(he)扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关(guan)注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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