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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💌👢😈👘，1-5月利润同比增长7.2%😈💔🍏，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍒，航空航天相关设备制造🩳、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👛👡🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩱👜🍈，必需消费稳健增长🍉，农副食品加工业利润增长38.2%🩱，酒饮茶制造利润增幅扩大🩳👜🥭。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较(jiao)高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力(li)可(ke)能会更加明显。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港(gang)股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味(wei)着港(gang)股在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。