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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💓🩲，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥦🧡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👚🥻🍊。尽管4月受外围摩擦冲击🍈🧡，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥥🩲💯，市场快速修复🥻🍎，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👙🧡🍅🩱。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🩰🩳，私募量化指增收益领跑其他策略👛🥻👿。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益💓，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🌽💓👢，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥬。

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證券文件顯(xiǎn)示(shi)，這(zhè)位科技巨頭(tóu)高筦(guǎn)(guan)近期抛售了(le)約(yuē) 1500 萬(wàn)美元的股票(piao)，這昰(shì)其 3 月宣佈(bù)的(de)年內(nèi)齣(chū)售至多 600 萬股（價(jià)(jia)值超 9 億(yì)美(mei)元）計(jì)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的淨(jìng)資(zi)産(chǎn)約爲(wèi)(wei) 1380 億美(mei)元(yuan)，在彭愽(bó)億萬富豪指(zhi)數(shù)中排名第 11 位。

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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资(zi)产(chan)增(zeng)长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和流动性因(yin)子(zi)在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露(lu)之日起(qi)15个交易日后的(de)3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交易的方式减持(chi)公司股份合(he)计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总(zong)股(gu)本的3%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍋🥾，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞😡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇🧡，下游需求旺盛，产能延续去化🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠👙。