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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍅🎒💞，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥕👙🥥👜👝，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💗。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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今(jin)年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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