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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著(zhu)低(di)于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看(kan)，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短端收益率下行带(dai)动，本周美元回落(luo)，收报97.26。受资金回流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市(shi)潜(qian)在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估(gu)值锚仍是美(mei)债收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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