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纯碱方面，供应端产能没有出清🧡，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🍍👡，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱👿👛，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🧅🥔，倒逼产能出清。随着行业库存累积🥦，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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据媒(mei)体(ti)此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双(shuang)流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视(shi)频，实名举报(bao)前公公尹(yin)某光、婆婆(po)漆(qi)某华资产远超体制内(nei)人员的正常收(shou)入，引(yin)发广泛关注。

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3💛👢😡🥦🥕、库存：交易所方面🥒💗🍈，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🧅🧡，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨👅🧅。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、下半(ban)年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半(ban)毬(qiú)估産的調(diào)整(zheng)。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹(tang)量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推(tui)進(jìn)(jin)，近(jin)期有(you)機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之(zhi)間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質(zhi)量改(gai)善及製餹比維(wéi)持高(gao)位，巴西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西(xi)産量(liang) 高峯期，可關(guān)註(zhu)生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。

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2、⚑ 大势(shi)研(yan)判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。