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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍎🩰👙🍈🍊。RayBan Meta上市引起市场关注🧅🍋，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💘👗🍑💌。根据维深预测💗🥬👜🥔，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💕🍏🍈，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍆🤍🩱🍉。轻功能👗🍌💌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👙💘🩲，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👄🍓💝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🩲，渗透率约70%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓🍉👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖，融资资金净流入规模扩大🥕🥦💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆🧄💋👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药(yao)和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓(huan)停售(shou)油车，标志着(zhe)产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。