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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企(qi)业(ye)及汽(qi)车零部件供(gong)应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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1、展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的(de)“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下(xia)，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥾🥿🥬，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💋💝🥻👢🥒，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨💝，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🤬👘🥔💞。小盘风格相对大盘风格后来居上🍋🌽，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。