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目前来看，全球(qiu)贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对(dui)等关(guan)税”暂缓(huan)期的(de)概率较大(da)。今年4月初(chu)以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复(fu)，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品(pin)催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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