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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥾👞🩳💝。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🎒。国内层面，国内经济内生动能走弱💋🩲🍇🥿，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩱。国内政策聚焦惠民生方向👅🍒🍌🥾，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👠👜，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍆💛🥔，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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从估值方面来看，Wind数据显示👞🥻🍍，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🩳，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1👗、宏观。海外方面👜🤍👛💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💓💛👢💘💕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💗🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😠🧅🩰，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈👛🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👅🥭，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥬🩳，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩲；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥒，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌🌽，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👞🥬💌🎒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥭💘，但地产投资持续拖累👝，消费者信心偏弱💛🥾🧅，且抢出口力度开始减弱🍏，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊🥥💘。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区🍎、临港集团、上海国**司🍇🍌、华山医院签署了集聚区共建协议💘👘。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍈👝🥑、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区💖🍋💞，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、務(wù)實(shí)(shi)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批評，探(tan)索建立組織(zhi)生活(huo)年初計(jì)劃(huà)、年(nian)底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次活動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得(de)實際(jì)傚菓(guǒ)；