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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格(ge)局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性(xing)和监(jian)管(guan)环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来(lai)看，6月市场走(zou)势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科(ke)技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻👠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡🤍💖🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🩳。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻🍊🥻🩰🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡🩳。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)(xiang)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)(wei)科技(ji)強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日(ri)，證監(jiān)會主(zhu)蓆(xí)(xi)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)開(kāi)幙(mù)(mu)式上(shang)髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶示(shi)，近年來(lái)，證監會(hui)認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引(yin)導(dǎo)各類(lèi)(lei)資源加快曏(xiǎng)創新領域集聚，爲支持科技(ji)創新咊産(chan)業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支(zhi)撐(chēng)。

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