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受近期国际油(you)价回调影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油(you)气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前(qian)，跌幅都在4%左右，另有多只油(you)气主题ETF跌(die)超3%。此外(wai)，黄金主题ETF上周也小幅回调(diao)。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥻💖🥕👿，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥔👡，棉价上行难度较大🩳🥒🍍。依据USDA6月报😈，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩰💛，供需差同比收窄💌🥝💖🤬，但市场对此认可程度较低🍆👢👠，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍆🍏，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍏🤍🍌，全球棉花需求量预计将环比下调🥑🍍👢💓。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥭👞👝。美国方面🍑🍑，本年度美棉种植面积降幅较大🍈，但目前为止😡，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面😈，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👜，但仍低于过去5年均值水平💕，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗🥕，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👢，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥑💌。展望未来🧄💓，除供需层面外🍌，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💟🍒🩱、美国对外关税谈判进度如何🍌👄💔、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、短期金融搭台，成长唱戏💌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥥😠💗💟，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩳🩱🥬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新🍄，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景👚👙，且价格比希腊岛屿更为低廉🍇🥾。