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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🥻💟🍒，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线💝💋，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬(wan)股，每股(gu)迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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何涛(tao)：到一定(ding)阶段，联合创始人离开是(shi)很正常的(de)事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契(qi)，那职业经理人会怎么(me)想？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈💞👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看💖🍈😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👘🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍏👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💘💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍊🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、达利欧指出，美国**今年的收入预计(ji)约为5万亿美(mei)元，而支出预计(ji)将达(da)到7万亿美元。这将使国家赤字增加(jia)2万亿美元，另外还需要1万亿美元用(yong)于支(zhi)付债务利息。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👜🧡🥕，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👚💓👞🥦。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💕💌🥻。截至2025年6月27日😈，该指标最近一周小幅下降💝💓🍍，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥔🍋💝。